Canje de Deuda: Día clave para Nación y Provincia de Buenos Aires

El Gobierno volverá este lunes 3 de febrero a hacer uso de una herramienta que tiempo atrás le dejó buenos resultados: intentará realizar un canje voluntario de deuda por títulos equivalentes a unos $ 105.000 millones, con el objetivo de seguir descomprimiendo los vencimientos de este año. Buscará de esta forma testear el humor de los mercados en el marco de la pelea de fondos con los bonistas, cuando se intente reestructurar la deuda externa hacia fines de marzo.

La administración de Alberto Fernández apuntará así a alargar los vencimientos del Bono Dual 2020, que está denominado en dólares, pero el capital y los intereses se pagan en pesos, tomando la cotización del tipo de cambio oficial. Tal como informó PERFIL días atrás, este bono fue emitido en 2018 y recogió US$ 1.638 millones, para hacer frente a los vencimientos de Lecaps, en los que se habían denominado "súper martes", en lo que había que hacer frente a obligaciones de montos cada vez más altos. Buena parte de estos papeles fueron a parar a manos de fondos de inversión extranjeros.

Por su lado el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los acreedores del bono BP21 abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense. Es que hoy vencía el plazo que dispuso la provincia de Buenos Aires para que tenedores del bono BP21 den su consentimiento para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por 250 millones de dólares.

Para ello, el Poder Ejecutivo requiere del aval del 75% de los acreedores. En el comunicado, la cartera de Hacienda recordó que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones".